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Secteur d’activité Clientèle privée et clientèle de placement


Secteur d’activité Clientèle privée et clientèle de placement

Collaborateur conseil à la clientèle privée

Conseille et assure le suivi des particuliers faiblement ou moyennement fortunés dans le cadre d’entretiens de conseil personnels, par téléphone ou au guichet. Décèle les besoins des clients (nouveaux et existants) et sait évaluer leur situation patrimoniale. Est chargé(e) de conseiller un portefeuille de clients de manière autonome. Veille à établir et à entretenir des relations client à long terme. Utilise l’approche globale orientée sur le conseil ainsi que la connaissance des produits pour développer des solutions qui répondent à la fois aux besoins des clients et aux objectifs de la banque. Fait fonction de «carte de visite» de la banque auprès du client privé.


Exécute les tâches administratives découlant des affaires courantes et actualise les bases de données. Assure le contrôle du planning des rendez-vous ainsi que la préparation et le suivi des entretiens ou réunions avec la clientèle et prépare dossiers et présentations à cette fin.

Collaborateur conseil en placement

Conseille et assure le suivi des particuliers à partir d’un certain niveau de fortune pour toutes les questions financières. Cerne les projets et intentions à moyen et long terme de la clientèle et offre des solutions sur mesure. Outre le conseil en placement, offre également un conseil en crédit et prêts hypothécaires ainsi que des produits comme le conseil fiscal et successoral. Fait preuve d’aisance et d'assurance car le conseil en placement est une chose très personnelle qui exige une capacité d’empathie correspondante. Dispose d'une vaste expertise dans le suivi d’une clientèle la plupart du temps exigeante.

Exécute les tâches administratives découlant des affaires courantes et actualise les bases de données. Assure le contrôle du planning des rendez-vous ainsi que la préparation et le suivi des entretiens ou réunions avec la clientèle et prépare dossiers et présentations à cette fin.

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