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Clienti privati e d'investimento


Clienti privati e d'investimento

Collaboratore/trice nella consulenza alla clientela privata

Consiglia ed assiste persone private con un patrimonio piccolo o medio in colloqui di consulenza personali, al telefono o allo sportello. Conosce le esigenze dei clienti esistenti e nuovi ed è in grado di valutare la loro situazione patrimoniale. È responsabile della consulenza autonoma di un portafoglio di clienti. Si occupa dell’acquisizione e del mantenimento di relazioni durature con la clientela. Utilizza l’ampio approccio orientato alla consulenza, come pure la conoscenza dei prodotti, per sviluppare delle soluzioni che soddisfano sia le esigenze dei clienti sia gli obiettivi della banca. Per il singolo cliente privato rappresenta il «biglietto da visita» della banca.

Svolge i lavori amministrativi legati alle operazioni giornaliere e gestisce i dati esistenti. Si occupa della sorveglianza delle scadenze, come pure della preparazione e valutazione di colloqui con i clienti o riunioni, ed allestisce documenti e presentazioni per queste occasioni.

Collaboratore/trice nella consulenza sugli investimenti

Consiglia ed assiste persone private a partire da un determinato patrimonio in tutte le problematiche finanziarie. Raccoglie i dati sui piani ed intenti a medio e lungo termine della clientela ed offre delle soluzioni su misura. Oltre alla consulenza sugli investimenti, offre una consulenza in ambito creditizio ed ipotecario, come pure fiscale ed ereditario. È abile e sicuro/a quando si presenta al cliente, perché le operazioni su clienti d’investimento sono molto personali e richiedono una forte capacità d’immedesimazione. Il consulente in materia d’investimento dispone inoltre di ampie conoscenze professionali per l’assistenza alla sua clientela spesso molto esigente.

Svolge i lavori amministrativi legati alle operazioni giornaliere e gestisce i dati esistenti. Si occupa della sorveglianza delle scadenze, come pure della preparazione e valutazione di colloqui con i clienti o riunioni, ed allestisce documenti e presentazioni per queste occasioni.

Sistema bancario e finanziario

Il sistema bancario e finanziario in Svizzera - Panoramica degli argomenti importanti.

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